昆明建投建設工程集團有限公司關于選聘注冊發行

ABS計劃管理人(二次)競爭性談判公告

昆明建投建設工程集團有限公司（以下簡稱“競談人”）擬申報發行資產支持證券（ABS），并通過競爭性談判方式選聘計劃管理人，根據《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發〔2017〕222號），競談人在中國采購與招標網及公司官網對該項目的競爭性談判進行公開發布，由于按時遞交響應文件的談判申請人未達到法定開標人數，故第一次談判按流標處理，再次誠邀有資質的單位參與談判，現將有關事項通告如下：

一、項目概況

1、項目名稱: 昆明建投建設工程集團有限公司選聘資產支持證券（ABS）計劃管理人

2、項目簡介：昆明建投建設工程集團有限公司擬申報發行資產支持證券（ABS），預計發行規模10億元,預計發行期限不低于3年(最終以監管機構審核批復為準)。

3、發行周期要求：發行資料齊備的情況下，六個月內取得監管機構核準文件并擇機發行，首期發行時間自取得無異議函或核準批復之日起不超過2個月。

4、發行綜合費用：發行綜合費用為與本次發行有關的所有費用綜合，包括但不限于計劃管理人相關費用（計劃推廣費、計劃管理費等）、登記托管費、發行票面利率、資金管理費、其他中介機構費用等（律師費、會計師費、評級費、評估費（如有）、驗資費、擔保費等）。

5、競談內容（服務范圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高，有豐富的同類項目經驗的專業資產支持證券（ABS）發行團隊為本項目發行提供服務。

（2）根據市場情況，設計并提交發行資產支持證券（ABS）的方案。

（3）根據競談人的要求，制定合理的發行工作計劃，并對發行時間、發行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。

（4）協助競談人就資產支持證券（ABS）方案涉及的重點問題進行分析，并與監管機構溝通。

（5）進行盡職調查，并按照監管部門要求出具相關文件。

（6）制作申請資產支持證券（ABS）所需材料并協助公司報送申請材料，并與監管機構進行持續溝通，根據監管機構意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續期內的管理工作。

（9）其他根據行業及類似項目慣例，需由計劃管理人負責完成的其他工作。

6、資金用途：用于補充公司流動資金、項目建設、償還借款和相關項目建設投資需要等。

7、服務期限：合同生效之日起至本項目服務結束為止或競談人終止本項目為止。

8、資格審查方式：資格后審。

9、根據《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發〔2017〕222號），按照公開、公平、公正的原則，采用競爭性談判方式選聘中介機構。本次競談工作由談判小組成員根據各競談機構遞交的方案文件及現場補充承諾事宜，在符合行業相關規定基礎上，遵循以技術考核為主、商務考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據綜合得分情況擇優選出一家中選機構。分數最高的競談單位退出的，應由分數次高的遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。

二、資格要求

1、本次競談允許聯合體參與，即允許不低于兩個（含兩個）法人或其他組織組成一個聯合體，以一個談判申請人的身份參與談判；聯合體參與談判的，需明確牽頭人。

2、談判申請人或聯合體牽頭人在中國境內依法注冊并具有資產支持證券（ABS）業務資質的金融機構及其分支機構。

3、談判申請人或聯合體牽頭人具有發行資產支持證券（ABS）的承銷能力及相關經驗。近3年(2016年1月1日至2018年12月31日)談判申請人作為主承銷商至少成功發行過一支公司債券,須提供交易所文件或加蓋企業公章的萬得數據庫（wind）查詢結果作為證明材料。

4、近三年(2016年1月1日至2018年12月31日)沒有出現因債券承銷業務違法違規行為被監管機構（交易商協會、證監會）給予市場禁入或限制經營的情形；

5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一項目的競爭性談判；每個談判申請人僅能委派一家分行或分支機構參與，否則不予接受。

三、競爭性談判文件的獲取

1、競爭性談判文件獲取時間：2019年【6】月【13】日至2019年【6】月【21】日上午9：00-12：00，下午13：00-17：00（北京時間，節假日除外）。

2、競爭性談判文件獲取地址：云南省昆明市滇池度假區滇池路1499號4樓407室；其他方式具體可咨詢競談人。

四、響應文件的遞交

1、響應文件遞交截止時間：2019年【6】月【21】日17時00分（北京時間，節假日除外）。

2、響應文件遞交地點：云南省昆明市滇池度假區滇池路1499號4樓407室。

3、響應文件逾期送達的或者未送達指定地點的，競談人不予受理，相關意向單位不得參與本次競談。

五、競談時間及地點

1、本次競爭性談判公告時間：2019年【6】月【13】日至2019年【6】月【21】日。

2、競爭性談判時間為：2019年【6】月【24】日9：45-17：00。

3、競爭性談判地點為：云南省昆明市滇池度假區滇池路1499號。

4、有意向參與此次競談的單位在提交《響應函》并獲取競爭性談判文件后，應當認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件，并由法人代表或其授權代表于競談當日上午9點攜帶至競談地點。

六、發布公告的媒介

本次競爭性談判公告在 “中國采購與招標網（www.chinabidding.com.cn）” 、 “昆明建投建設工程集團有限公司”官方網站上發布。

七、聯系方式

競談人：昆明建投建設工程集團有限公司

聯系人：校薈萃、楊格琳

聯系電話： 13388807797、15987115997

郵箱：369384228@qq.com、418673961@qq.com